绿通科技(301322.SZ)昨日晚间清楚对于收购江苏大摩半导体科技有限公司部分股权并对其增资的公告。

公司拟使用超募资金45,040.00万元受让乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体时刻结伙企业(有限结伙)、上海利卓信措置研讨结伙企业(有限结伙)、上海壹坤电子科技有限公司抓有的江苏大摩半导体科技有限公司(以下简称“大摩半导体”或“处所公司”)系数46.9167%的股权(对应处所公司1,014.41441万元注册老本)，在上述股权转让的基础上，使用超募资金8,000.00万元对大摩半导体进行增资并获得增资后7.6923%的股权(对应处所公司180.18018万元注册老本)，上述来回系数使用超募资金53,040.00万元(以下简称“本次来回”)。

本次来回完成后，公司系数抓有大摩半导体51%的股权(对应处所公司增资后1,194.59459万元注册老本)，处所公司将成为上市公司控股子公司，纳入上市公司并吞报表边界。

绿通科技暗意，凭证《谈论法例，本次来回不组成关联来回，也不组成《上市公司关键财富重组措置成见》法例的关键财富重组。本次来回照旧公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司鼓舞会审议，董事会欢跃提交公司鼓舞会审议并提请鼓舞会授权公司措置层办理本次投资事项谈论事宜，本次来回最终是否完成具有不细目性。

公告透露，以2025年3月31日为评估基准日，处所公司包摄于母公司扫数者权力账面值为22,638.16万元，评估值为96,380.00万元，升值率为325.74%。

本次来回价钱基于上述评估着力，经来回各方充分协商细目，按照大摩半导体投前估值96,000.00万元由公司受让大摩半导体注册老本1,014.41441万元，受让获得46.9167%的股权，股权来回价钱为45,040.00万元。在上述股权转让的基础上，由公司以8,000万元认购大摩半导体新增注册老本180.18018万元，增资款的溢价部分计入大摩半导体的老本公积金，增资获得7.6923%的股权。本次来回后，公司系数获得大摩半导体51%的股权，支付股权转让款和增资款系数53,040.00万元。

公告透露，大摩半导体2024年、2015年1-3月的买卖收入区别为27,786.27万元、5,933.33万元；净利润区别为6,493.43万元、1,776.44万元；筹画步履产生的现款流量净额区别为-3,713.21万元、-883.03万元。

绿通科技暗意，2023年和2024年，公司买卖收入区别为108,138.38万元、83,099.82万元，同比着落26.48%、23.15%，净利润区别为26,308.65万元、14,212.34万元，同比着落15.64%、45.98%。凭证宏不雅环境、神态电动车行业和公司筹画的骨子变化，公司从2023年下半年运转积极寻找大约促进外延增长的契机，公司制定了以积极的投资和并购步履纰漏主业困局的计谋筹画，经营收购大摩半导体系遑急举措之一。如收购现实奏凯，公司将纳入半导体前说念量检测开发优质财富，结束向半导体边界的计谋转型和产业升级。

绿通科技于2023年3月6日在创业板上市，刊行价钱为131.11元/股，公开刊行股票17,490,000股，保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司，保荐代表东说念主为张华辉、高颖。

上市第四个来回日，即2023年3月9日，绿通科技盘中最高价报149.50元，为该股上市以来最高价。该股现在处于破发情景。

绿通科技初次公开刊行股票召募资金总数为东说念主民币229,311.39万元，扣除刊行用度后，召募资金净额为东说念主民币210,121.43万元。绿通科技最终召募资金净额较原主见多169,626.47万元。绿通科技于2023年3月1日清楚的招股书透露，该公司拟召募资金40,494.96万元，区别用于年产1.7万台神态电动车扩产神气、研发中心开发神气、信息化开发神气、补充营运资金神气。

绿通科技初次公开刊行股票的刊行用度总数(不含升值税)为19,189.96万元，其中保荐及承销用度16,251.80万元。

绿通科技经董事会审议通过的2022年利润分配预案为：以69,933,799股为基数，向整体鼓舞每10股派发现款红利9.00元(含税)，送红股0股(含税)，以老本公积金向整体鼓舞每10股转增5股。股权登记日为2023年5月24日，除权除息日为2023年5月25日。

公司2023年年度权力分配现实：向整体鼓舞每10股派10元东说念主民币现款(含税)，同期尊龙凯时体育，以老本公积金向整体鼓舞每10股转增4股。本次权力分配股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日。