证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-088
转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债
浙商证券股份有限公司
对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的
终末一次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述好像首要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担个别及连带职守。
病笃内容教导：
? 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日
? 赎回价钱：100.275 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
? 终末交往日：2024 年 11 月 22 日
? 自 2024 年 11 月 25 日起，“浙 22 转债”已罢手交往
? 终末转股日：2024 年 11 月 27 日
? 限定 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末
转股日）仅剩 1 个交往日，11 月 27 日为“浙 22 转债”终末一个转股
日。
? 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券
交往所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在限定时限内按照 10.05 元的转股价钱进行转股外，
仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（悉数 100.275 元/张）
被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。
? “浙 22 转债”已罢手交往，特提醒“浙 22 转债”合手有东谈主提防在限期内
转股。
浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日
至 2024 年 11 月 5 日邻接 30 个交往日内有 15 个交往日收盘价钱不低于本公司
“浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。凭据《浙商证券股份有限公司公开荒行可
转化公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发可转债
的赎回条件。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22
转债”的议案,决定诈欺本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册
的“浙 22 转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册束缚方针》
《可转化公司债券束缚方针》
《上
海证券交往所股票上市法则》
《上海证券交往所上市公司自律监管指导第 12 号—
—可转化公司债券》和《召募诠释书》的相干条件，就赎回相办事项向整体浙 22
转债合手有东谈主公告如下：
一、 赎回条件
凭据公司《召募诠释书》商定，在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当
下述两种情形的即兴一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转化公司债券：
交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 为可转化公司债券往日票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日
按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
二、 本次可转债赎回的相办事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日邻接 30 个交往日内有 15
个交往日收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已餍足“浙 22 转债”
的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一齐
合手有东谈主。
（三）赎回价钱
凭据《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。
其中，当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i 为可转化公司债券往日票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。
（四）对于债券利息所得税的诠释
限定，公司可转化公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可转化公司债券赎回金额为 100.275
元东谈主民币（税前），骨子派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可转化公司债券利
息个东谈主所得税长入由兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机构场地地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律职守由各付息网点自行承担。
限定，对于合手有可转化公司债券的住户企业，每张可转化公司债券骨子派发赎回
金额 100.275 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于合手有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税
前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.275 元东谈主民币。
（五）赎回体式
本公司将在赎回期达成前按限定袒露“浙 22 转债”赎回教导性公告，告知
“浙 22 转债”合手有东谈主相干本次赎回的各项事项。
当本公司决定践诺一齐赎回时，在赎回登记日次一交往日（2024 年 11 月 28
日）起扫数在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一齐被冻结。
本公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵守和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
本公司将奉求中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券交往所各会员单元办理了指定交往的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有
东谈主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指
定的证券生意部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公
司督察，待办理指定交往后再进行派发。
（七）交往和转股
自 2024 年 11 月 25 日起，
“浙 22 转债”已罢手交往；限定 2024 年 11 月 26
日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 1 个交往日，11 月
（八）摘牌
自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券交往所摘
牌。
三、 本次可转债赎回的风险教导
（一）自 2024 年 11 月 25 日起，
“浙 22 转债”已罢手交往；限定 2024 年 11
月 26 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 1 个交往日，
在限期内转股。
（二）投资者合手有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交
易日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一齐冻结，罢手
交往和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“浙 22
转债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因“浙 22 转债”终末交往日的二级阛阓价钱（11 月 22 日收盘价为
可能濒临较大投资失掉。
“浙 22 转债”已罢手交往，特提醒“浙 22 转债”合手有东谈主提防在限期内转
股。
四、 磋议边幅
磋议部门：董事会办公室
探讨电话：0571-87901964
浙商证券股份有限公司董事会
